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LAUFFER高頻板壓機(jī):高頻高速基材在5G時(shí)代將迎來(lái)高速增長(zhǎng)
2024-03-01 16:18
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生益科技：5G高頻高速與半導(dǎo)體基材大有可為
高頻高速基材在5G時(shí)代將迎來(lái)高速增長(zhǎng)，且具有高壁壘。因?yàn)楦哳l信號(hào)更高的電性能要求，具備低介電常數(shù)(Dk)和介質(zhì)損耗(Df)的高頻高速基材處于覆銅板價(jià)值金字塔頂端，單價(jià)和盈利能力遠(yuǎn)高于普通覆銅板。且應(yīng)用場(chǎng)景正從原有的國(guó)防軍工逐步延伸至民用通信和汽車(chē)等領(lǐng)域，尤其是5G時(shí)代更是面臨爆發(fā)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，無(wú)論是發(fā)射端基站建設(shè)，還是汽車(chē)毫米波雷達(dá)以及消費(fèi)電子和IOT設(shè)備，均對(duì)高頻高速基材產(chǎn)生數(shù)倍需求，市場(chǎng)規(guī)模望超百億。
另一方面，高頻高速基材具有高進(jìn)入壁壘，對(duì)專利配方、制造工藝、終端廠商認(rèn)證和上游供應(yīng)鏈管理能力均提出更高要求。我們從過(guò)去兩年上漲近4倍、占據(jù)全球PTFE高頻板一半以上份額的龍頭羅杰斯可見(jiàn)一斑。
生益絕佳卡位，迎來(lái)歷史性機(jī)遇。生益科技在高頻高速材料領(lǐng)域已有十多年布局，目前已經(jīng)形成PTFE/碳?xì)洳牧?PPE改性樹(shù)脂等多系列產(chǎn)品，直接對(duì)標(biāo)國(guó)外巨頭羅杰斯和雅龍等公司的龍頭產(chǎn)品，且公司的產(chǎn)品性能不弱于國(guó)際同行，也有全方位的專利儲(chǔ)備，公司近年來(lái)在PTFE樹(shù)脂、玻纖和銅箔方面分別與行業(yè)龍頭中興化成、臺(tái)玻和銅冠進(jìn)行戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步保障關(guān)鍵材料供應(yīng)。
而17年12月，生益特種材料年產(chǎn)150萬(wàn)平高頻基板工廠在江蘇南通奠基，意味著重要突破，該工廠18年Q4投產(chǎn)，望從19年開(kāi)始帶來(lái)顯著業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。
IC載板原材料工廠有望投建，迎接半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化大潮。BT板作為IC載板的關(guān)鍵材料，市場(chǎng)空間大且具有高壁壘，國(guó)產(chǎn)化需求迫切。生益有多年產(chǎn)品儲(chǔ)備且總經(jīng)理公開(kāi)表示將在東莞投建新廠，未來(lái)將持續(xù)受益半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化大潮。
維持強(qiáng)推，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至24元!公司的成長(zhǎng)業(yè)務(wù)望接力周期屬性，從19年起對(duì)公司帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能。作為我們一直深度跟蹤的A股最便宜電子白馬標(biāo)的，公司望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值雙升帶來(lái)的市值重估?；谛聵I(yè)務(wù)進(jìn)度，我們調(diào)整17/18/19年EPS至0.77/0.95/1.27元，對(duì)應(yīng)PE為24/19/14倍，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至24元，維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)!
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